镇魔帮因势力让朝廷忌惮，帮主龙啸天为保江湖地位，解散镇魔帮，江湖第一刀伏魔宝刀也消失江湖。五年后，龙啸天因夫人被抓，重出江湖刺杀李世民，却遭副帮主曹叡偷袭，李御风和叱罗金救下。曹叡为自己野心与穆将军勾结，让龙啸天交出伏魔宝刀，然后重振魔帮，一统天下。
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